阿尔卑斯集团8200万美元收购奥地利最大主题公园,联手复星后如何在中国发展?

对休闲目的地业务的投资有增无减,阿尔卑斯集团的实力到底如何?

滑雪场运营商巨头对休闲目的地业务的投资有增无减。

法国滑雪场运营商阿尔卑斯集团(Compagnie des Alpes,下称CDA)近日宣布收购奥地利主题公园Familypark,交易金额为8200万美元。

Familypark成立于1965年,占地面积13.5万平方米,位于布尔根兰的旅游区新锡德尔湖,离首都维也纳一个小时的车程距离。

数据显示,Familypark去年共接待71。6万游客,其中30%客流来自邻近的匈牙利和斯洛文尼亚。该公司2018财年实现营收2160万美元,息税折旧摊销前利润为770万美元。CDA发布的公告指出,Familypark公园附近有13万平方米的土地储备,可用于未来扩建和开发。

作为世界最大滑雪度假村运营商(以滑雪人次计算),CDA业务分为滑雪度假村、休闲目的地、集团及国际三大板块,其中休闲目的地业务收入占总收入的比例约为40%。  

在过去的一年,该业务收入3.34亿欧元,同比增长4.3%,主要是因为平均每游客消费收入增长3%,也得益于去年游客量同比增长1.3%至880万人次,创下历史新高。

财报公布后,阿尔卑斯集团宣布对休闲目的地业务新增800万欧元投资,主要用于Park Asterix在建酒店的后期项目以及新建第三个酒店,目标是未来五年吸引250-300万游客,成为仅次于巴黎迪士尼之外的法国第二大主题公园。

不过,曾连续多年入围十大主题公园运营商的阿尔卑斯集团的实力到底如何?它又如何在中国市场发挥其世界上最大滑雪度假村运营商的优势呢?

主题公园业务先天优势不足

阿尔卑斯集团此前长期以运营滑雪度假村为主业,但早年通过多次并购连续数年曾在全球主题公园行业占据一席之地。

2006年,CDA收购的Grevin&CIE全年游客量为1000万人次,排名世界第八位,2017年以960万游客再次成为全球第八大主题公园运营商。

2009-2012年期间,CDA以900-1000万游客量排名世界第十大主题公园运营商,但由于增长缓慢,先是在2012游客量被中国首次进入榜单的海昌集团(940万人次)超越,次年又被首次进入榜单的华强方特(1310万人次)超越,从此被排挤在这一榜单之外。

阿尔卑斯集团旗下Park Asterix、Futuroscope、Grevin、Walibi、Aqualibi等十几个休闲品牌主要集中在法国、荷兰、比利时等欧洲国家,但这些市场的主题公园业务增速近年来已进入缓慢增长期,远低于其他新兴市场。

2006年十大主题公园运营商的游客量门槛仅为820万人次,但在2014年,首次进入榜单的长隆和宋城集团以1870万和1460万位列第九位和第十位,增速高达60%和103.6%。相比之下,六旗、海洋世界、雪松娱乐、团聚公园(-10.3%)均出现负增长,而家族企业Herschend Entertainment、休闲集团Aspro Group等增速较慢企业相继被剔除榜单。

从竞争力角度看,CDA在主题公园市场的优势并不明显,但从其游客量十几年来未突破千万人次便可以看出其并购之外的内生增长十分有限。尤其是2015年以来出售Walibi Sud-Ouest、Dolfinarium、格雷万蜡像馆等业绩不佳景点后,2017年游客量降至830万人次。相比之下,到2015年,世界前十名主题公园游客量榜单门槛已超过2200万人次,阿尔卑斯这一业务的增速之缓可见一斑。

事实上,这些休闲品牌的全球影响力并不突出,十年来尚无进入世界前25主题公园游客量榜单。即便在影响力较大的欧洲,仅有Park Asterix和Futuroscope两个乐园游客量在2017年突破200万人次。

在收购奥地利最大主题公园后,阿尔卑斯集团在欧洲的主题公园市场地位有望得以进一步提升,但通过有效运营显著提升游客量,进而增强CDA的整体休闲目的地业务实力仍是不小的挑战。

通过更新设施、刺激餐饮、住宿二次消费等措施,公司目的地业务营收实现五年连续增长,二次消费也同比增长44%。

不过,在欧洲,CDA面临巴黎迪士尼、默林娱乐、团聚公园集团世界级主题公园巨头的竞争压力。在这种情况下,进入已有上海迪士尼、北京环球度假区、华侨城欢乐谷、长隆集团等国内外巨头聚集的中国市场更是看似不可能完成的挑战。

与复星合作发挥核心优势

自2016年首次宣布进入中国市场,阿尔卑斯集团在北京已成立分公司,主要涉及提供滑雪项目咨询业务,为国内滑雪场提供总体规划、培训教练员、赛后场馆运营等咨询服务。

公司负责人曾表示,CDA已与太舞、延庆、丝绸之路、天山、阿尔泰等国内7大滑雪度假村建立合作关系,并计划与万龙滑雪场合作创办滑雪学校。

公司在中国市场未来的三大重点工作是与本地企业合作开发运营室外滑雪度假村、开发休闲乐园品牌及为北京2022年冬奥会做一些市场准备工作。

很明显,目前仅仅为滑雪场提供咨询服务已不能满足CDA对于中国市场更高的期待,参与更多项目的运营管理才能真正发挥其作为世界最大滑雪度假村运营商的优势。

复星旅文集团公开招股书显示,苏州太仓FOLIDAY阿尔卑斯度假小镇已于去年9月开始施工,预计2020年完成第一阶段任务,度假小镇中的室内冰雪世界便是CDA在中国负责运营的第一个项目。

去年12月,阿尔卑斯集团又宣布与复星合作在上海修建滑雪场,其进入中国这样的高增长市场的计划无疑又向前迈了一大步。

在主题公园业务的全球影响力不是很强,但阿尔卑斯集团可以将滑雪与休闲乐园相结合,并充分发挥滑雪核心业务优势。公司负责人表示,在开发休闲品牌方面,阿尔卑斯集团采用两种方式,一是运营室内休闲滑雪乐园,另一个是引入Futuroscope等休闲乐园品牌。

不可否认,在室内滑雪场引入休闲乐园品牌的差异化竞争手段既能避开来自主题乐园市场的竞争压力,又可以发挥运营滑雪场的核心优势。不过,在多年前未来世界品牌引入中国市场未果后,这一品牌的再次亮相能否在新的场景大放异彩尚不得而知。

诚然,复星旅文集团旗下拥有太阳马戏团、地中海俱乐部、三亚亚特兰蒂斯、托马斯库克等全球知名品牌,融入FOLIDAY品牌组合的阿尔卑斯集团或将在中国市场能够走得更远。不过,从另一个角度看,2022年北京冬奥会逐渐临近,阿尔卑斯集团或许需要在总体策划、培训教练等咨询服务外找到收获更多中国滑雪市场红利的方式。

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